Customize a Salesforce Object: Create Lookup Filters

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The Rundown

  • Lookup filters limit the records available in the lookup.
    Lookup field에서 선택할 수 있는 레코드를 제한하는 방법
    • A lookup filter can reference other fields on the same record (source);
      같은 레코드의 다른 필드
    • fields on the records of the lookup object (target);
      Lookup 대상 객체의 필드
    • fields on the user’s record, profile, and role;
      User의 정보, Profile / Role
    • fields on records directly related to the target object
      Lookup 대상과 연결된 다른 객체
  • 사용자가 아무 레코드나 선택하지 못하게 조건을 걸어 데이터 품질을 유지

요청사항

  • reps to be able to capture the name of the backup rep on their cases when they are away from the office
    휴가중인 사람이 담당 Case의 임시담당자 이름을 볼수 있게
  • ensure that new cases can only be associated to contacts from the same account
    새 Case는 같은 Account의 Contact에만 연결되도록 보장한다.
    Case.AccountId = Contact.AccountId

Create a Lookup Relationship

Case 객체에 Backup Agent라는 필드를 하나 추가하는데, 값은 언제나 User의 Name만 값으로 들어가도록 Lookup Relationship으로 만든다.

  1. Setup > Object Manager > Case > Fields & Relationships > New
    • Data Type: Lookup Relationship
  2. Next
    • Related To: User
  3. Next
    • Field Label: Backup Agent
    • Field Name: Backup_Agent
    • Description: Used to identify the assigned support rep when case owner is away — for support use only.
    • Help Text: Who is the assigned support rep when case owner is away?
    • Lookup Filter > Show Filter Settings
      • Field: User: Profile: Name
      • Operator: equals
      • Value: Support User
  4. Next
    • Select ✅ Read-Only (in the header, so all read-only check boxes are checked)
    • Support User > Deselect 🔲 Read-Only
  5. Next
    • Uncheck 🔲 Close Case Layout
  6. Save!

Add Filter to Lookup Field

필드에 필터추가하기. Case의 Contact Name에 오직 해당 Account의 User만 값으로 가지게 끔 필터를 추가한다.

  1. Setup > Case > Fields & Relationships > Contact Name > Edit
    • Lookup Filter > Show Filter Settings
      • Field: Contact Name: Account ID
      • Operator: equals
      • Field: Case: Account ID
    • Check ✅ Required
  2. Save!

넌 왜 항상 만들기만 하고 결과를 보여주지를 않냐? 이게 어디서 어떻게 쓰이는지를 보여줘야 기억에도 잘 남고 왜 이걸 했는지도 알지..그냥 설정만 하고 계속 넘어가니까 뭘 하긴 했는데 정확히 뭘 한건지 모르겠단 말이야….