Prepare Your Salesforce Org for Users: Customize the Home Page

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Overview

첫화면은 사용자가 로그인후 보는 가장 첫 화면입니다. 이 페이지를 각색해서 사용자에게 필요한 정보를 손쉽게 접할 수 있도록 하면 업무효율이 높아질거에요. 사용자별로 서로 다른 화면을 제공하는 것은 Lightning App Builder를 이용해서 구현할 수 있습니다.ㅣ

Create a New Home Page Using Lightning App Builder

고객지원팀을 위한 홈페이지를 만들어 볼게요

  1. Setup > Lightning App Builder > New
    • Home Page
  2. Next
    • Label: Support Home Page
  3. Next
    • Standard Home Page
  4. Done

Lighting App Builder에서 최근 발생한 5개의 케이스를 보여주도록 하겠습니다.

  1. 왼쪽 컴포넌트 목록에서 Recent Items를 중앙에 있는 화면으로 드래그앤드롭을 합니다.
    • Label: Custom
    • Custom Label: Recent Cases
    • Object > Select버튼 클릭
      • API Anomaly Event Store를 Selected 목록에서 제거합니다.
      • Case를 찾아서 Selected로 옮깁니다.
      • OK
    • Number of Records to Display: 5
    • Save

Chatter에서 고객지원팀이 멘션된 포스트들을 보여주도록 하겠습니다.

  1. 왼쪽 컴포넌트중에 Chatter Feed를 찾아서 드래그앤드롭하세요
    • Feed Type: To Me

오늘 해야할일을 보여주겠습니다.

  1. Today’s Tasks를 드래그앤드롭
  2. Today’s Events를 드래그앤드롭

신뢰하는 사이트링크 보여주기

  1. Rich Text를 Today’s Tasks밑으로 드래그앤드롭
    • 오른쪽 속성패널에 텍스트상자에:
      • Be sure to check the Salesforce Trust site.
    • Salesforce Trust는 진하게
    • 텍스트상자안에 편집기능중에 링크추가하기 버튼 클릭
    • URL:  https://trust.salesforce.com
  2. Save

Activate the new Home Page

이렇게 만든 홈페이지를 Service Console앱에 활성화를 시켜볼게요.

  1. Activation버튼을 누르세요.
    • App and Profile탭을 선택하세요.
    • Assign to Apps and Profiles버튼을 클릭하세요.
    • Lightning Apps:
      • Check ✅ Service Console
    • Next
    • Profiles:
      • Custom: Support Profile
      • System Administrator
    • Next
    • Save
    • 상단에 Back버튼을 눌러서 편집을 종료합니다.

결과확인하기

  1. App Launcher > Service Console > Home