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Learning Objectives
이 단원에서는 다음을 배우게 됩니다:
- 비즈니스 질문을 보고서로 표현하는 법
- “보고서(report)”, “대시보드(dashboard)”, 그리고 “보고서 유형(report type)” 간의 차이 이해
즉, 단순히 Salesforce 데이터를 보는 것을 넘어, 어떻게 비즈니스 질문에 답할 수 있는 정보로 바꿀지(consumers → insights) 배우는 것이 목표입니다.
왜 보고서와 대시보드를 쓰는가?
Salesforce를 사용하는 사람들은 종종 이런 질문을 합니다:
- “어떤 상품이 가장 많이 팔렸어?”
- “고객 지원 케이스는 어떻게 변했지?”
- “어느 도시에서 신규 리드가 가장 많아?”
이런 질문에 정확한 답을 빠르게 보여주는 도구가 보고서와 대시보드입니다.
그런데 단순히 질문만 듣고 바로 만들기보다는, 먼저 질문을 구체적인 조건과 기준으로 바꾸는 과정이 필요합니다.
보고서(Report)란?
보고서(Report)는 Salesforce 데이터에서 원하는 조건에 맞는 레코드 목록을 보여주는 것입니다.
하지만 보고서는 단순 리스트를 넘어서:
- 필터로 원하는 데이터만 보여주고
- 그룹화(Grouping)로 데이터를 묶으며
- 집계(SUM, COUNT 등)와 차트로 시각화까지 할 수 있습니다.
예) Closed Won 기회(Opportunities)를 상품(Family)별로 묶어서 판매량을 보여주는 차트 보고서 만들기
보고서 유형(Report Type)란?
Report Type은 템플릿 같은 역할을 합니다. 어떤 객체(Object)와 관련 데이터를 보고서에서 사용할지 결정하는 기준입니다.
예를 들어:
- 표준 Report Type: Accounts, Leads, Products 등
- 관련 객체가 포함된 Report Type: Opportunities with Products 등
만약 필요한 데이터가 표준 보고서 타입으로 나오지 않는다면, 커스텀 보고서 타입을 만들어서 원하는 관계의 데이터로 보고서를 뽑을 수도 있습니다.
대시보드(Dashboard)란?
Dashboard는 여러 보고서를 한 화면에 시각적으로 정리한 것입니다.
- 각 보고서는 하나의 위젯(widget)으로 표시되고
- 차트, 테이블, 메트릭 등 다양한 형태로 보여집니다.
대시보드는 조직 전체, 팀별 성과, 추세 등을 한눈에 파악할 수 있게 해줍니다.
보고서와 대시보드의 저장 및 접근
- 보고서와 대시보드는 폴더로 관리됩니다.
- 폴더에 대한 접근권한에 따라 사용자들이 보고서/대시보드 등을 조회·수정·관리할 수 있는 권한이 달라집니다.
대시보드는 Running User 설정에 따라 다른 사용자가 보는 데이터도 달라질 수 있습니다.
- 일반 대시보드: 실행할 사용자를 고정
- Dynamic Dashboard: 대시보드 보는 사람을 기준으로 결과가 다르게 보이도록 설정 가능
핵심 정리
| 개념 | 설명 |
|---|---|
| 보고서 (Report) | Salesforce 데이터에서 조건에 맞는 정보를 보여주는 리스트 + 시각화 |
| 보고서 유형 (Report Type) | 어떤 객체/필드를 쓸지 정하는 템플릿 |
| 대시보드 (Dashboard) | 여러 보고서를 모아 시각적으로 보여주는 화면 |
Quiz
- 대시보드란 무엇인가요?
A. 정의한 기준을 충족하는 레코드 목록입니다.
B. 조직의 레코드에 대한 주요 메트릭 및 추세를 시각적으로 표시합니다.
C. 조직에서 완료해야 하는 주요 작업 목록입니다.
D. 컴퓨터의 메모리 사용량 보기. - 보고서 유형은 어떤 것들을 결정하나요?
A. 보고서를 생성할 때 사용할 수 있는 필드 및 레코드
B. 보고서에 액세스할 수 있는 사람
C. 보고서에 사용된 날짜 범위
D. 대시보드에서 사용할 수 있는 색상