Salesforce Platform Basics: Navigate Setup (Skip)

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Overview

여러분이 Salesforce를 가지고 일을 할때 가장 많이 보게될 화면이 바로 Setup화면일겁니다. Setup화면에서는 각종 플랫폼개선도 여기서 하지만 플랫폼에 접근권한을 가지는 사용자등록등의 운영적인 부분도 여기서 하기 때문에 Salesforce관리자들은 많은 시간을 이곳에 할애하게 될것입니다. 그래서 Setup화면이 어떻게 구성되어 있는지를 잘 아셔야 빠른 업무처리가 가능하게 됩니다.

Setup화면은 아래와 같이 3개의 부분으로 구성됩니다. Object Manager, 사이드메뉴, 그리고 메뉴를 클릭하면 상세페이지를 보여주는 메인패널입니다. 메뉴가 매우 복잡하고 많아서 어떤 메뉴를 찾고자 할때 메뉴의 위치를 정확하게 알면 찾아가면 되지만 잘 기억이 안날때는 Quick Find에서 검색해서 찾아들어가시면 되겠습니다.

사이드메뉴

Setup페이지의 사이드메뉴에는 크게 3분류로 나뉩니다. Administration, Platform Tools, 그리고 Settings.

Administration에서는 사용자관리나 권한 관리등이 이루어집니다.
Platform Tools에서는 대부분의 최적화 작업이 여기서 이루어집니다. 코딩작업도 여기서합니다.
Settings에서는 각종 설정을 저장합니다.

Salesforce Setup 메뉴 개요

이 모듈은 Salesforce에서 설정(Setup) 메뉴를 처음 접하는 사람에게
“Setup이 어떤 곳인지”, “어디서 필요한 설정을 찾는지”를 알려줍니다. (Trailhead)

Setup(설정)이란?

Salesforce 조직을 사용자 정의, 구성, 관리하는 중앙 장소입니다.
관리자라면 Setup에서 많은 시간을 보내게 됩니다. (Trailhead)

Setup 메뉴 주요 구성

1) 개체 관리자(Object Manager)

표준/맞춤 개체를 보고 수정합니다.
개체의 필드, 레이아웃, 관계 등을 설정할 수 있습니다. (Trailhead)

2) Setup 메뉴

모든 설정 페이지에 접근할 수 있는 빠른 링크 모음입니다.
메뉴가 방대하기 때문에 검색이 중요합니다. (Trailhead)

3) 메인 창(Main Window)

현재 작업 중인 설정 페이지 내용이 표시됩니다. (Trailhead)

Setup 메뉴를 빠르게 찾는 방법

▶ Quick Find(빠른 찾기)

메뉴가 많아 어디에 있는지 모를 때는 Quick Find에 검색어 입력하면
해당 설정으로 바로 이동할 수 있습니다. (Trailhead)

Setup 메뉴의 큰 카테고리

1) 관리(Administration)

사용자 및 데이터 관리
사용자 추가/삭제, 권한 변경, 데이터 가져오기/내보내기
이메일 템플릿 생성 등 (Trailhead)

2) 플랫폼 도구(Platform Tools)

플랫폼의 사용자 정의 도구
데이터 모델 보기/관리, 앱 만들기
코드 관리(프로그램 개발) 가능 (Trailhead)

3) 설정(Settings)

회사 정보, 조직 보안, 로캘 등
비즈니스 운영 전반 관련 설정 (Trailhead)

꼭 알아야 할 주요 Setup 페이지 TOP5

마무리 요약

Setup은 Salesforce 관리자에게 너무나 중요한 공간입니다.
Quick Find로 메뉴를 빠르게 검색하고,
Administration / Platform Tools / Settings를 중심으로 필요한 설정을 찾아보세요. (Trailhead)

Quiz

Setup사이드메뉴의 3가지 큰 분류는? C. Administration, Platform Tools, Setting
Setup메뉴를 찾는 가장 빠른 방법은? A. Quick Find

References

Navigate Setup