Salesforce를 처음 접하는 관리자라면, 사용자들이 시스템을 더 잘 이해하고 활용할 수 있도록 돕는 다양한 도구가 있다는 사실이 참 반가울 거예요. 그중에서도 In-App Guidance는 사용자가 Salesforce 화면을 직접 사용할 때 실시간으로 안내 메시지를 띄워주는 기능입니다.
이 기능은 무엇인가
In-App Guidance는 Salesforce 화면 안에서 바로 사용자에게 팁이나 안내, 공지사항 등을 보여줄 수 있는 기능이에요. 예를 들어, 어떤 버튼을 클릭하라고 알려주거나, 새로운 기능이 추가된 걸 공지할 때 사용할 수 있죠. Setup 메뉴에서 User Engagement > In-App Guidance로 들어가면, 현재 만들어진 안내 메시지들을 관리하거나 새로 추가할 수 있습니다.
언제 사용하는가
이 기능은 다음과 같은 상황에서 정말 유용해요.
- 새로운 기능이나 프로세스를 도입했을 때, 사용자에게 바로 사용법을 안내하고 싶을 때
- 자주 실수하는 부분이 있어서, 그 화면에서 주의사항을 미리 알려주고 싶을 때
- 교육 자료를 따로 만들기 힘들거나, 실시간으로 안내가 필요할 때
즉, 사용자가 Salesforce를 실제로 사용할 때 바로 옆에서 도와주는 느낌을 주고 싶을 때 쓰면 딱입니다.
어떻게 이해하면 쉬운가
이 기능을 쉽게 이해하려면, 스마트폰 앱에서 처음 로그인할 때 나오는 "여기를 눌러보세요!" 같은 풍선 도움말을 떠올려 보세요. Salesforce에서도 비슷하게, 사용자가 어떤 화면에 들어갔을 때, 화면 위에 안내 메시지가 뿅 하고 뜨는 거죠.
- 팝업 메시지나 하이라이트로 안내할 수 있음
- 특정 사용자, 프로필, 앱, 페이지 등에 맞춰서 안내를 띄울 수 있음
- 안내 메시지의 노출 기간이나 횟수도 설정 가능
단, 실제로 어떤 옵션이 보이는지는 Salesforce 에디션이나 org 설정에 따라 조금씩 다를 수 있으니, 메뉴에서 직접 확인해보는 게 좋아요.
예시
- 영업팀에게 "새로운 거래처 등록 방법이 바뀌었습니다! 오른쪽 상단의 '새 거래처' 버튼을 클릭하세요."라는 안내를 띄우기
- 보고서 페이지에서 "이제부터 이 필드를 꼭 입력해주세요!"라는 메시지를 특정 기간 동안만 보여주기
- 신규 입사자에게 첫 로그인 시, "여기서 도움말을 확인할 수 있습니다."라는 팁을 자동으로 안내하기
이렇게 In-App Guidance를 활용하면, 사용자가 Salesforce를 더 쉽게 익히고 실수도 줄일 수 있어요. 실제 메뉴에서는 안내 메시지의 내용, 위치, 대상, 기간 등을 직접 설정해볼 수 있으니, 부담 갖지 말고 하나씩 시도해보세요!