Salesforce에서 탭(Tab)은 우리가 자주 사용하는 주요 메뉴라고 생각하면 쉽습니다. 이 글에서는 Setup 메뉴에서 볼 수 있는 User Interface > Tabs에 대해 초보 관리자분들이 이해하기 쉽게 설명해드릴게요.
이 기능은 무엇인가
User Interface > Tabs 메뉴는 Salesforce에서 사용자들이 상단에 볼 수 있는 탭(예: Accounts, Contacts, Opportunities 등)을 추가하거나, 기존의 탭을 관리하는 곳이에요. 탭은 Salesforce에서 각 객체(Object)나 기능에 빠르게 접근할 수 있도록 해주는 일종의 ‘바로가기’ 역할을 합니다.
이 메뉴에서는 새롭게 만든 커스텀 객체의 탭을 추가할 수도 있고, 필요 없는 탭을 숨기거나, 탭의 라벨(이름)과 아이콘을 바꿀 수도 있습니다. 단, 실제로 사용자가 화면에서 어떤 탭을 볼지는 프로파일이나 앱(App) 설정에 따라 달라질 수 있으니 참고하세요.
언제 사용하는가
- 새로운 커스텀 객체를 만들었을 때, 그 객체에 대한 탭을 추가하고 싶을 때
- 기존에 있던 탭의 이름이나 아이콘을 바꾸고 싶을 때
- 필요 없는 탭을 정리하거나 숨기고 싶을 때
- 사용자가 Salesforce 상단 메뉴에서 어떤 탭을 볼지 기본적으로 설정하고 싶을 때
즉, Salesforce 화면에서 보이는 메뉴 구성을 바꾸고 싶을 때 자주 사용하는 메뉴입니다.
어떻게 이해하면 쉬운가
탭(Tab)은 책의 인덱스와 비슷하다고 생각하면 이해가 쉬워요. 책에서 원하는 내용을 빨리 찾으려면 인덱스가 필요하잖아요? Salesforce에서도 각 객체나 기능에 바로 접근할 수 있도록 탭이 상단에 나열되어 있습니다.
그리고 User Interface > Tabs 메뉴는 이 인덱스를 직접 만들어주거나, 수정하는 곳이라고 보면 됩니다. 탭을 추가하거나 숨겨도 실제로 모든 사용자가 그 탭을 보게 되는 건 아니고, 프로파일이나 앱 설정에 따라 다르게 보일 수 있습니다. 즉, 탭을 만든다고 무조건 모두에게 보이는 건 아니라는 점, 기억해두세요!
예시
- 새로운 커스텀 객체(예: ‘고객 문의’)를 만들었는데, 상단 메뉴에 바로 보이게 하고 싶을 때:
User Interface > Tabs에서 ‘고객 문의’ 객체의 탭을 추가하면, 이제 앱 설정에서 이 탭을 상단 메뉴에 넣을 수 있어요.
- 기존의 ‘계약서’ 탭 아이콘이 마음에 안 들어서 바꾸고 싶을 때:
Tabs 메뉴에서 해당 탭을 찾아서 아이콘을 원하는 걸로 바꿀 수 있습니다.
- 불필요한 탭이 너무 많아서 정리하고 싶을 때:
Tabs 메뉴에서 필요 없는 탭을 숨기거나 삭제할 수 있습니다.
—
참고로, Salesforce의 메뉴 구조나 옵션은 에디션(Enterprise, Professional 등)이나 Lightning Experience, Classic 등 환경에 따라 조금씩 다를 수 있습니다. 그래서 여러분이 보는 화면과 설명이 다를 수도 있다는 점, 기억해 주세요! 궁금한 점이 있으면 언제든 질문해 주세요.