Salesforce에서 화면에 보이는 탭 이름이나 레이블이 우리 회사 용어와 다를 때, 직접 바꿀 수 있는 메뉴가 있습니다. 바로 "User Interface > Rename Tabs and Labels"입니다. 이 기능을 활용하면 Salesforce를 우리 조직에 딱 맞게 커스터마이즈할 수 있어요.
이 기능은 무엇인가
Rename Tabs and Labels는 Salesforce 화면에서 보이는 탭(예: Accounts, Contacts)이나 필드, 레코드 타입 등의 이름을 우리 조직에 맞게 바꿀 수 있는 기능입니다. 예를 들어 "Accounts"라는 탭을 "거래처"나 "고객사"로 바꿀 수 있죠.
이 메뉴는 Salesforce Setup에서 "User Interface" 카테고리 아래에 있습니다. 단, 사용 가능한 옵션이나 바꿀 수 있는 범위는 Salesforce 에디션, org 설정, 그리고 Lightning Experience 또는 Classic UI에 따라 조금씩 다를 수 있습니다.
언제 사용하는가
- 회사에서 쓰는 용어가 Salesforce 기본 용어와 다를 때
- 사용자들이 헷갈리지 않게, 친숙한 이름으로 바꾸고 싶을 때
- 특정 부서나 팀에 맞는 맞춤형 레이블이 필요할 때
예를 들어, "Cases"라는 탭을 "고객 문의"로 바꿔서 직원들이 더 쉽게 이해하도록 할 수 있습니다.
어떻게 이해하면 쉬운가
이 기능은 마치 메뉴판의 이름을 우리 입맛대로 바꿔 붙이는 것과 비슷해요. 기본적으로 Salesforce는 전 세계 다양한 산업에서 쓰이기 때문에, 탭이나 필드 이름이 조금 딱딱하거나 영어로 되어 있을 수 있거든요. 이럴 때 우리 회사만의 용어로 바꿔주면, 직원들이 Salesforce를 더 쉽게 받아들이고 활용할 수 있습니다.
예시
- "Opportunities" 탭을 "영업 기회" 또는 "프로젝트 제안"으로 변경
- "Leads"를 "예비 고객" 또는 "관심 고객"으로 변경
- "Contacts"를 "담당자"로 변경
이렇게 바꾸면, Salesforce를 처음 쓰는 직원들도 메뉴를 보고 바로 어떤 기능인지 감을 잡을 수 있어요.
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참고: 이 메뉴에서 바꾼 이름은 Salesforce 전체에 적용되지만, 일부 앱이나 컴포넌트에서는 기본 용어가 그대로 보일 수도 있습니다. 또, 시스템 내부적으로는 원래 이름(예: API Name)은 바뀌지 않으니, 관리자가 설정을 할 때는 원래 이름도 기억해두면 좋아요.
직원들이 Salesforce를 더 친근하게 느끼도록, 우리 조직만의 용어로 꾸며보세요!