Salesforce에서 검색 기능을 더 똑똑하게 만들어주는 Einstein Search! Setup 메뉴에서 Einstein > Einstein Search > Settings를 보면, 검색을 어떻게 더 편리하게 쓸 수 있을지 여러 가지 옵션을 설정할 수 있습니다. 초보 Admin 분들도 어렵지 않게 이해할 수 있도록 설명드릴게요.
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이 기능은 무엇인가
Einstein Search Settings는 Salesforce에서 검색 기능을 좀 더 똑똑하게, 그리고 사용자 맞춤형으로 만들어주는 설정 메뉴입니다. 여기서 Einstein Search와 관련된 여러 기능(예: 맞춤 검색, 추천 검색어, 개인화 등)을 켜거나 끌 수 있어요. 즉, 검색창을 더 똑똑하게 만들어주는 ‘스위치’라고 생각하면 됩니다.
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언제 사용하는가
이 메뉴는 다음과 같은 상황에서 사용해요.
- 우리 회사 직원들이 Salesforce에서 정보를 더 빨리, 더 정확하게 찾았으면 할 때
- 검색 결과가 사용자마다 다르게(개인화) 나오면 좋겠을 때
- Einstein Search의 새로운 기능을 켜거나, 필요 없을 때 끄고 싶을 때
- 검색 관련 이슈가 있어서, 어떤 기능이 켜져 있는지 확인하고 싶을 때
특히, Lightning Experience 환경에서 검색을 더 똑똑하게 쓰고 싶을 때 자주 들어가게 됩니다.
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어떻게 이해하면 쉬운가
Einstein Search Settings는 “Salesforce 검색창을 내가 원하는 대로 업그레이드할 수 있는 메뉴” 라고 생각하면 제일 쉬워요.
- 예를 들어, 구글에서 검색할 때 내 검색 습관에 맞춰 추천 검색어나 결과가 나오잖아요?
- Salesforce도 Einstein Search 기능을 켜면, 사용자의 역할이나 이전 검색 기록에 따라 더 똑똑하게 결과를 보여줄 수 있어요.
여기서 설정을 바꾸면, 우리 회사 전체 사용자들이 검색 기능을 더 편리하게 쓸 수 있게 됩니다.
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예시
- 개인화 검색(Personalized Search):
영업팀 직원이 검색창에 ‘고객’이라고 쳤을 때, 본인이 담당하는 고객이 더 먼저 뜨게 할 수 있어요.
- 자연어 검색(Natural Language Search):
“지난주에 생성된 기회 보여줘”처럼 자연스러운 문장으로 검색할 수 있는 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.
- 추천 검색어(Recommended Results):
사용자가 자주 찾는 정보를 검색창에 입력하면, 추천 결과가 바로 뜨게 할 수 있어요.
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참고: Einstein Search 관련 기능은 Salesforce 에디션, 라이선스, 그리고 org의 설정에 따라 보이는 옵션이 다를 수 있어요. 모든 기능이 다 보이지 않을 수도 있으니, 내 org에서 어떤 옵션이 있는지 직접 확인해보는 게 좋아요.
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이렇게 Einstein Search > Settings 메뉴는 Salesforce 검색을 우리 회사에 딱 맞게, 더 똑똑하게 만들어주는 곳이라고 기억하시면 됩니다!