Salesforce에서 검색 기능을 더 똑똑하게 만들고 싶으신가요? 오늘은 Setup 메뉴의 Einstein > Einstein Search > Search Manager > Search Setup에 대해 쉽게 설명해드릴게요.
이 기능은 무엇인가
Search Setup은 Salesforce의 강력한 검색 기능인 Einstein Search를 설정하고 관리할 수 있는 메뉴입니다. 여기서는 검색 품질을 높이기 위한 기본 설정이나, 검색할 때 어떤 오브젝트(예: 계정, 연락처 등)를 포함할지, 그리고 검색 결과에 어떤 필드를 보여줄지 등을 조정할 수 있습니다. 즉, 사용자가 Salesforce에서 무언가를 검색할 때, 더 빠르고 정확하게 원하는 정보를 찾을 수 있도록 도와주는 역할을 합니다.
언제 사용하는가
이 메뉴는 다음과 같은 상황에서 사용됩니다.
- 사용자들이 검색 결과에 불만이 있을 때
예를 들어, “왜 나는 연락처 이름을 검색했는데 결과가 안 나와요?”와 같은 문의가 들어올 때 Search Setup에서 오브젝트나 필드 설정을 확인할 수 있습니다.
- 새로운 오브젝트를 검색에 추가하고 싶을 때
예를 들어, 회사에서 새로 만든 커스텀 오브젝트(예: '프로젝트')도 검색에 나오게 하고 싶을 때 이 메뉴를 통해 설정할 수 있습니다.
- 검색 결과를 더 보기 좋게 커스터마이즈하고 싶을 때
예를 들어, 검색 결과에 특정 필드를 더 보이게 하거나, 불필요한 정보를 빼고 싶을 때 활용합니다.
어떻게 이해하면 쉬운가
Search Setup은 마치 '네이버나 구글의 검색 환경설정'이라고 생각하면 쉬워요. 내가 어떤 정보를 주로 찾는지, 어떤 결과를 먼저 보고 싶은지, 검색창에 뭘 입력했을 때 어떤 결과가 나왔으면 하는지… 이런 걸 미리 정해두는 곳이라고 보면 됩니다.
Salesforce에서 검색을 더 똑똑하게, 그리고 우리 회사에 맞게 맞춤 설정할 수 있는 '검색 관리자' 역할을 하는 거죠.
예시
- 예시 1:
우리 회사에서 '영업기회' 오브젝트를 자주 검색하는데, 검색 결과에 '예상 매출액' 필드가 안 보여서 불편하다고 해요. 이럴 때 Search Setup에서 '영업기회' 오브젝트의 검색 결과에 '예상 매출액' 필드를 추가해줄 수 있습니다.
- 예시 2:
최근에 '고객 피드백'이라는 커스텀 오브젝트를 만들었는데, 검색에서 이 오브젝트가 아예 안 나와요. Search Setup에서 '고객 피드백' 오브젝트를 검색에 포함하도록 설정하면 해결됩니다.
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참고: 이 메뉴는 Salesforce의 Einstein Search 기능이 활성화되어 있어야 보일 수 있고, 에디션이나 org 설정에 따라 메뉴 위치나 제공되는 옵션이 다를 수 있습니다. 만약 메뉴가 보이지 않는다면, 시스템 관리자 권한이나 라이선스, 또는 기능 활성화 여부를 먼저 확인해보세요!