Salesforce에서 기회(Opportunity)는 영업팀이 거래를 관리할 때 가장 핵심적으로 다루는 객체입니다. 오늘은 Setup 메뉴에서 Feature Settings > Sales > Opportunities > Opportunity Settings에 대해 알아보겠습니다.
이 기능은 무엇인가
Opportunity Settings 메뉴는 Salesforce에서 영업 기회(기회, Opportunities)와 관련된 여러 가지 기본 설정을 관리할 수 있는 곳입니다. 여기서 설정하는 옵션들은 조직 전체의 기회 관리 방식에 영향을 줄 수 있기 때문에, 영업 프로세스에 맞게 신중하게 선택해야 합니다.
언제 사용하는가
이 메뉴는 다음과 같은 경우에 주로 사용합니다.
- 영업팀에서 기회 관리 방식에 대한 요구사항이 있을 때
- 기회 단계, 팀, 분할 등 기회 관련 추가 기능을 활성화하거나 비활성화하고 싶을 때
- 조직의 영업 프로세스가 바뀌어서, 기회에 대한 설정을 수정해야 할 때
예를 들어, 기회 팀(Opportunity Team) 기능을 켜서 여러 명의 영업 담당자가 한 기회를 함께 관리하도록 하거나, 기회 분할(Opportunity Splits) 기능을 통해 한 거래의 실적을 여러 사람에게 나누어 주고 싶을 때 이 메뉴에서 설정할 수 있습니다.
어떻게 이해하면 쉬운가
쉽게 말해서, Opportunity Settings는 "우리 회사에서 기회를 어떻게 관리할지 기본 규칙을 정하는 곳"이라고 생각하면 됩니다. 여기서 켜고 끄는 기능에 따라, 실제로 영업사원이 Salesforce에서 기회를 다루는 방식이 달라질 수 있어요.
예를 들어, 기회 팀 기능을 켜면 한 명이 아니라 여러 명이 한 기회에 참여할 수 있게 되고, 기회 분할을 켜면 한 건의 매출을 여러 명이 나눠 가질 수 있게 됩니다.
예시
- 우리 회사는 한 명의 영업 담당자만 기회를 관리한다면, 기회 팀 기능을 꺼둘 수 있습니다.
- 만약 한 건의 거래에 여러 명이 참여해서 실적을 나눠 가져야 한다면, 기회 분할 기능을 켤 수 있습니다.
- 기회에 대한 Stage History(단계 변경 이력)나 Contact Roles(관련 연락처 역할) 같은 추가 정보가 필요하다면, 이 메뉴에서 관련 설정을 확인할 수 있습니다.
참고: 이 메뉴에서 보이는 옵션은 Salesforce 에디션, 라이선스, 그리고 조직의 설정에 따라 다를 수 있습니다. 만약 어떤 기능이 안 보인다면, 관리자 권한이나 라이선스, 혹은 다른 설정이 필요한 경우일 수 있으니 참고하세요.
—
정리하자면, Opportunity Settings는 영업 기회 관리의 기본 틀을 잡는 메뉴입니다. 영업팀과 협의해서, 우리 조직의 영업 방식에 맞게 설정해두면 Salesforce를 더 효과적으로 사용할 수 있어요!