Salesforce Setup 메뉴 중 Feature Settings > Sales > Individual Settings는 개인정보 보호와 관련된 기능을 설정하는 곳이에요. 초보 Admin 분들이라면 처음엔 조금 낯설 수 있지만, 요즘 개인정보 이슈가 많다 보니 꼭 알아두면 좋은 메뉴입니다.
이 기능은 무엇인가
Individual Settings는 Salesforce에서 개인(Individual) 레코드를 활성화하고 관리하는 기능이에요. 여기서 말하는 "개인"은 고객, 파트너, 리드 등 다양한 사람들의 개인정보 보호와 관련된 정보를 따로 관리할 수 있게 해주는 객체(오브젝트)입니다. 이 기능을 켜면, 각 연락처(Contact)나 리드(Lead)와 연결된 "개인" 레코드를 만들 수 있어요. 이 레코드는 GDPR(유럽 개인정보보호법) 등과 같은 법적 요구사항에 맞춰 개인정보 동의, 마케팅 수신 동의/거부 등 세부 정보를 추가로 관리할 수 있게 해줍니다.
언제 사용하는가
- 회사에서 개인정보 보호 규정(GDPR, CCPA 등)을 준수해야 할 때
- 고객의 마케팅 정보 수신 동의 여부를 별도로 관리해야 할 때
- 연락처나 리드에 대해 개인별로 동의 상태를 기록하고 싶을 때
- 개인정보와 관련된 법적 요청(예: 삭제 요청)을 관리해야 할 때
특히 유럽, 미국 등 개인정보 규제가 엄격한 지역에서 비즈니스를 한다면 꼭 활성화해야 할 수 있습니다.
어떻게 이해하면 쉬운가
쉽게 말해, Individual Settings는 "이 고객이 내 개인정보를 어떻게 처리해도 괜찮다고 동의했는지, 혹은 마케팅 메일을 받아도 괜찮다고 했는지" 같은 정보를 별도로 기록하는 기능이에요. 연락처(Contact)나 리드(Lead)만으로는 이런 정보까지 체계적으로 관리하기 어렵기 때문에, 별도의 "개인" 레코드를 만들어서 연결해주는 거죠.
예시
- 어떤 고객이 전화로 "저는 더 이상 마케팅 메일 받고 싶지 않아요"라고 했을 때, 해당 연락처에 연결된 Individual 레코드에서 "마케팅 수신 거부"로 표시할 수 있습니다.
- 유럽 고객이 "내 정보 모두 삭제해 주세요"라고 요청하면, Individual 레코드에서 '삭제 요청' 상태로 바꿔서 추후 관련 처리를 할 수 있어요.
- 신규 리드가 웹사이트에서 "개인정보 활용에 동의" 체크박스를 클릭하면, 그 정보가 Individual 레코드에 자동으로 기록될 수 있습니다.
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참고: 이 메뉴는 Salesforce org의 설정이나 라이선스, 그리고 버전에 따라 보이지 않거나 다르게 동작할 수 있습니다. 만약 메뉴가 안 보이거나 옵션이 다르다면, 관리자 권한이나 Salesforce 버전을 확인해 보세요.
관련 경로: Setup에서 Feature Settings > Sales > Individual Settings로 들어가면 설정할 수 있습니다. 궁금한 점이 있으면 언제든 질문해 주세요!