Salesforce Setup 메뉴 중 Feature Settings > Marketing > Lead Processes는 리드(잠재 고객) 관리 과정을 더 체계적으로 만들고 싶은 분들이 꼭 알아야 할 부분이에요. 이 메뉴를 통해 리드가 영업 기회로 전환되기 전까지 어떤 단계를 거치는지 직접 설계할 수 있습니다.
이 기능은 무엇인가
Lead Processes는 리드(Lead)가 영업팀에 들어와서 실제 고객이 되기까지의 과정을 단계별로 정의하는 기능이에요. 쉽게 말해, 리드가 처음 등록된 후 어떤 상태(Status)들을 거쳐서 최종적으로 기회(Opportunity)로 바뀌는지 그 흐름을 정하는 거죠.
여기서 말하는 리드 상태(Lead Status)는 예를 들어 "새로 등록됨", "연락 시도", "관심 있음", "전환됨" 등과 같이 리드가 현재 어떤 상황에 있는지를 나타내는 값이에요. Lead Process를 만들면, 우리 회사에 맞는 리드 상태의 흐름을 직접 고를 수 있습니다.
언제 사용하는가
이 메뉴는 리드 관리 방식이 단순하지 않고, 부서나 팀, 혹은 비즈니스 상황에 따라 리드의 진행 단계가 다를 때 주로 사용해요.
- 만약 마케팅팀과 영업팀이 각자 다른 방식으로 리드를 관리한다면, 각 팀에 맞는 Lead Process를 만들어서 적용할 수 있어요.
- 리드의 상태를 세분화해서 관리하고 싶을 때, 예를 들어 "전화 상담 완료"나 "이메일 발송됨" 같은 단계를 추가하고 싶을 때 사용합니다.
- 여러 개의 리드 프로세스를 만들어서, 리드 레코드 타입(Record Type)별로 다른 프로세스를 적용할 수도 있습니다.
어떻게 이해하면 쉬운가
이 기능을 쉽게 이해하려면, 리드 관리의 단계별 체크리스트라고 생각하면 좋아요. 예를 들어, 마케팅팀에서 리드를 수집하면 처음엔 "신규" 상태로 들어오고, 이후 영업팀이 전화를 걸어서 "연락됨", 상담이 끝나면 "관심 있음" 등으로 상태가 바뀌잖아요? 이 흐름을 회사 상황에 맞게 직접 설계하는 게 바로 Lead Process입니다.
예시
- A 회사는 리드가 들어오면 "신규 → 연락 시도 → 상담 완료 → 전환됨"의 단계를 사용해요.
- B 회사는 리드가 들어오면 "신규 → 이메일 발송 → 전화 상담 → 관심 없음/관심 있음 → 전환됨"처럼 더 세분화된 단계를 만듭니다.
- 만약 영업팀과 마케팅팀이 각각 다른 리드 프로세스를 원한다면, 두 개의 Lead Process를 만들어서 각 팀에 맞게 적용할 수 있어요.
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참고로, 이 메뉴에서 Lead Process를 만들고 나면, 리드 레코드 타입(Record Type)을 만들 때 어떤 프로세스를 쓸지 연결하게 됩니다. 그리고 실제로 리드 화면에서 상태(Status)를 바꿀 때, 여기서 정의한 단계만 선택할 수 있게 돼요.
Salesforce의 메뉴나 옵션은 조직의 설정이나 Salesforce 버전에 따라 조금씩 다를 수 있으니, 메뉴가 안 보이거나 옵션이 다르다면 관리자 권한이나 라이선스, 에디션을 확인해보세요!