Salesforce Chatter를 사용하다 보면, 누가 어떤 정보를 바꿨는지, 기록이 어떻게 남는지 궁금할 때가 많죠. 이럴 때 도움이 되는 기능이 바로 Feed Tracking입니다. 이번 글에서는 Salesforce Setup 메뉴에서 Feature Settings > Chatter > Feed Tracking이 어떤 역할을 하는지, 그리고 실제로 어떻게 활용할 수 있는지 쉽게 설명해드릴게요.
이 기능은 무엇인가
Feed Tracking은 Salesforce의 Chatter에서 특정 오브젝트(예: 계정, 기회, 연락처 등)의 변경 사항을 자동으로 피드(Feed)에 기록해주는 기능이에요. 쉽게 말해, 누군가가 중요한 정보를 바꿨을 때 그 내역이 Chatter 피드에 남아서, 관련된 사람들이 한눈에 변동 사항을 확인할 수 있도록 도와줍니다.
예를 들어, 영업 담당자가 거래처의 상태를 '진행 중'에서 '성공'으로 바꿨다면, 이 정보가 Chatter 피드에 자동으로 기록되는 거죠.
언제 사용하는가
이 기능은 다음과 같은 상황에서 특히 유용해요.
- 여러 명이 함께 관리하는 오브젝트(예: 영업 기회, 고객 계정 등)의 변경 내역을 모두가 쉽게 볼 수 있도록 하고 싶을 때
- 팀원들이 서로 어떤 작업을 했는지 실시간으로 공유하고 싶을 때
- 변경 이력에 대해 투명하게 기록을 남기고 싶을 때
특히, 협업이 중요한 조직이나, 변경 사항을 놓치면 안 되는 중요한 데이터가 있을 때 꼭 활용하면 좋은 기능입니다.
어떻게 이해하면 쉬운가
Feed Tracking을 쉽게 이해하려면, 마치 SNS에서 친구가 상태 메시지를 바꾸거나 사진을 올리면 내 피드에 자동으로 뜨는 것과 비슷하다고 생각하면 돼요. Salesforce에서는 오브젝트의 필드 값이 바뀌면, 그 내역이 Chatter 피드에 자동으로 기록되는 거죠.
이 기능을 사용하려면, Setup(설정)에서 Feature Settings > Chatter > Feed Tracking 메뉴로 들어가서, 피드 추적을 하고 싶은 오브젝트를 선택한 다음, 어떤 필드의 변경을 추적할지 체크해주면 됩니다.
예시
- 계정(Account) 오브젝트에서 Feed Tracking 설정하기
1. Setup에서 Feature Settings > Chatter > Feed Tracking으로 이동합니다. 2. 'Account'를 선택합니다. 3. 'Account Name', 'Account Owner', 'Account Status' 등 추적하고 싶은 필드를 체크합니다. 4. 저장을 누르면, 앞으로 이 필드들이 바뀔 때마다 Chatter 피드에 변경 내역이 자동으로 올라옵니다.
- 실제 활용 예시
– 영업팀에서 기회(Opportunity) 오브젝트의 '단계(Stage)' 필드에 Feed Tracking을 켜두면, 누가 언제 단계를 변경했는지 팀원 전체가 바로바로 알 수 있습니다. – 고객 서비스팀에서 케이스(Case) 오브젝트의 '상태(Status)' 필드를 추적하면, 담당자가 바뀌거나 상태가 바뀔 때마다 기록이 남아 업무 인수인계가 쉬워집니다.
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참고: Feed Tracking에서 선택할 수 있는 오브젝트와 필드는 Salesforce 에디션, 라이선스, 그리고 조직 설정에 따라 다를 수 있습니다. 만약 원하는 오브젝트가 보이지 않는다면, 관리자 권한이나 기능 활성화 상태를 확인해보세요.
이렇게 Feed Tracking을 활용하면, Salesforce에서 협업이 훨씬 투명하고 편리해질 거예요!