Protect Your Data in Salesforce: Set Up Account Teams

Posted on by admin

Study for the Administrator Certification Exam > Configuration and Setup (15%) > Protect Your Data in Salesforce > Set Up Account Teams

Salesforce에서 **계정(Account)**은 고객 조직 하나를 의미합니다.
계정과 관련된 영업 기회(Opportunities), 사건(Cases), 연락처(Contacts) 등은 여러 부서의 협업이 필요한 경우가 많습니다. 계정 팀(Account Teams)을 설정하면 다음과 같은 팀 구성원들이 해당 계정과 연관된 기록들을 적절하게 볼 수 있고 사용할 수 있게 됩니다:

✔️ 영업 담당자
✔️ 기술 엔지니어
✔ 고객 지원 담당자
✔ 컨설팅 담당자 등

계정 팀 기능 활성화

  1. Setup > Account Teams > Enable Account Teams
    • Check ✅ Account Teams Enabled
  2. Save!
    • Check ✅ Account Layout
    • Check ✅ Add to users’ customized related lists
  3. Save!

팀 역할 목록 추가

  1. Team Roles > New
    • Customer Support Rep
    • Sales Engineer
  2. Save!

기본 계정 팀(Default Account Team) 생성

  1. Setup > Advanced User Details > Default Account Team > Add
Team MemberAccount AccessOpportunity AccessCase AccessTeam Role
[Your Name]Read/WriteRead/WriteRead/WriteCustomer Support Rep
Amy DanielsRead/WriteRead/WriteRead/WriteSales Engineer

2. Save!

계정에 기본 팀 적용

  1. App Launcher > Sales > Accounts > All Accounts > [Edge Communications] > Related List > Account Team > Add Default Team!