Salesforce를 처음 시작하는 분들에게, 외부 데이터를 한 번에 손쉽게 불러오는 방법이 궁금할 수 있습니다. 바로 그럴 때 Data Import Wizard가 큰 도움이 됩니다. 이 메뉴는 Salesforce의 기본 데이터 가져오기 도구로, 복잡한 기술 지식 없이도 데이터를 쉽게 올릴 수 있게 도와줍니다.
이 기능은 무엇인가
Data Import Wizard는 Salesforce에서 제공하는 데이터 가져오기 도구입니다. 이 기능을 사용하면, 엑셀 파일(CSV 형식) 등 외부에 저장되어 있는 고객 정보나 리드, 계정, 연락처 같은 데이터를 Salesforce에 한 번에 업로드할 수 있습니다. Setup 메뉴에서 Integrations > Data Import Wizard 경로로 들어가면 사용할 수 있어요.
언제 사용하는가
이 기능은 주로 아래와 같은 상황에서 사용합니다.
- 새로 Salesforce를 도입해서 기존 고객 데이터를 한 번에 올려야 할 때
- 엑셀이나 다른 시스템에 저장된 정보를 Salesforce에 추가하고 싶을 때
- 여러 명의 리드나 연락처, 계정 정보를 한꺼번에 등록해야 할 때
즉, 일일이 손으로 입력하는 대신, 데이터를 파일로 준비해서 한 번에 업로드하고 싶을 때 사용하면 정말 편리합니다.
어떻게 이해하면 쉬운가
Data Import Wizard를 쉽게 이해하려면, "데이터를 대량으로 입력하는 마법사"라고 생각하면 됩니다. 마치 안내에 따라 한 단계씩 진행하면, 복잡한 설정 없이도 데이터를 올릴 수 있어요. 특별한 개발 지식이나 복잡한 설정 없이, 파일만 준비하면 누구나 사용할 수 있다는 점이 가장 큰 장점입니다.
예시
- 예를 들어, 회사에서 기존에 관리하던 고객명단이 엑셀 파일로 정리되어 있다고 해볼게요.
이 파일을 Salesforce에 올리고 싶다면, Setup > Integrations > Data Import Wizard 메뉴로 들어가서, 안내에 따라 파일을 업로드하고, 어떤 데이터(리드, 연락처 등)인지 선택한 다음, 필드 매칭(엑셀의 각 열이 Salesforce의 어떤 필드에 들어갈지 지정)만 해주면 손쉽게 데이터를 가져올 수 있습니다.
- 또 다른 예로, 이벤트 참가자 명단을 한 번에 리드로 등록하고 싶을 때도
이 기능을 활용하면, 일일이 입력하지 않아도 됩니다.
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참고로, Data Import Wizard는 기본적으로 표준 객체(리드, 계정, 연락처 등)와 일부 커스텀 객체에만 사용할 수 있습니다. Salesforce 버전이나 관리자의 권한, 그리고 조직의 설정에 따라 지원하는 객체나 기능이 조금씩 다를 수 있으니, 내 Salesforce에서 어떤 데이터에 사용할 수 있는지 한 번 확인해보는 게 좋아요. 복잡한 데이터 구조나 대량의 데이터가 필요하다면, Data Loader 같은 다른 도구를 써야 할 수도 있습니다.