Salesforce Setup 메뉴 중 User Interface > Path Settings는 영업이나 서비스 프로세스를 시각적으로 쉽게 관리할 수 있도록 도와주는 기능입니다. 초보 Admin이라면, 이 메뉴가 실제로 어떤 역할을 하는지 궁금할 수 있는데요. 아래에서 하나씩 쉽게 풀어서 설명해드릴게요.
이 기능은 무엇인가
Path Settings는 Salesforce에서 Path(경로) 기능을 켜고 관리하는 곳이에요. Path는 영업 기회(Opportunity)나 리드(Lead)처럼 단계별로 진행되는 업무를 한눈에 볼 수 있게 해주는 시각적 안내선입니다. 각 단계별로 중요한 정보를 강조해서 보여주거나, 해야 할 일을 안내해주는 역할을 하죠.
Path Settings 메뉴에서는 이 Path 기능을 활성화하거나 비활성화할 수 있고, 이미 만들어진 Path들을 한 번에 모아서 관리할 수도 있어요.
언제 사용하는가
- 영업팀에서 영업 프로세스(예: 잠재 고객 → 상담 중 → 제안서 발송 → 계약 체결 등)를 단계별로 명확하게 관리하고 싶을 때
- 서비스팀에서 케이스 처리 단계를 시각적으로 보여주고, 각 단계별로 해야 할 일을 안내하고 싶을 때
- 사용자들이 각 단계에서 중요하게 봐야 할 정보나 실행해야 할 행동을 잊지 않도록 도와주고 싶을 때
어떻게 이해하면 쉬운가
Path는 쉽게 말해, 업무 진행의 길잡이라고 생각하면 됩니다. 예를 들어, 영업팀이 거래 성사까지 어떤 단계를 밟아야 하는지, 각 단계에서 무엇을 해야 하는지 시각적으로 보여주는 ‘지도’ 같은 역할이에요. Path Settings는 이 지도 기능을 켜고 끄는 스위치이자, 여러 지도를 모아놓은 관리함이라고 보면 이해하기 쉽습니다.
예시
- 영업 기회(오퍼튜니티) Path:
영업 담당자가 새 거래를 진행할 때, 화면 상단에 ‘잠재 고객’, ‘제안’, ‘협상’, ‘계약 체결’ 같은 단계가 색깔로 표시되어 있습니다. 각 단계에 도달하면, 해당 단계에서 꼭 입력해야 하는 정보나, 해야 할 행동(예: 견적서 보내기, 미팅 일정 잡기 등)이 안내로 뜹니다.
- 리드(Lead) Path:
마케팅팀이 잠재 고객을 관리할 때, ‘새 리드’, ‘연락 중’, ‘자격 확인’, ‘전환’ 같은 단계별로 진행 상황을 쉽게 확인할 수 있습니다.
참고: Path 기능은 Salesforce의 Lightning Experience에서만 사용할 수 있고, Classic 화면에서는 보이지 않을 수 있어요. 또, 조직의 설정이나 Salesforce 버전에 따라 Path Settings 메뉴의 위치나 옵션이 조금씩 다를 수 있으니, 실제 화면과 다를 수 있다는 점도 기억해두세요.
이렇게 Path Settings는 각 팀의 업무 프로세스를 더 명확하고 쉽게 따라가도록 도와주는 중요한 메뉴입니다!