Salesforce Setup 메뉴 중 Process Automation > Post Templates는 자동화된 프로세스에서 Chatter에 글을 올릴 때 자주 쓰는 메시지 형식을 미리 만들어두는 곳입니다. 초보 Admin 분들이 Chatter와 프로세스 자동화가 연결되는 지점을 이해하는 데 도움이 되는 메뉴예요.
이 기능은 무엇인가
Post Templates는 Salesforce의 프로세스 자동화(예: Process Builder, Flow 등)에서 Chatter에 글을 남길 때, 미리 만들어둔 템플릿 메시지를 사용할 수 있게 해주는 기능입니다. 즉, 자주 쓰는 메시지나 공지사항을 미리 만들어두고, 자동화 과정에서 손쉽게 불러와 쓸 수 있도록 해줍니다.
언제 사용하는가
이 기능은 다음과 같은 상황에서 유용합니다.
- 자동화된 공지: 예를 들어, 영업팀에서 거래가 성사될 때마다 Chatter에 축하 메시지를 자동으로 올리고 싶을 때
- 반복적인 알림: 케이스가 특정 상태로 바뀔 때마다 정해진 양식의 메시지를 올려야 할 때
- 일관된 커뮤니케이션: 여러 명의 사용자가 같은 메시지를 반복해서 올려야 할 때, 실수 없이 동일한 내용을 전달하고 싶을 때
어떻게 이해하면 쉬운가
이 기능을 쉽게 이해하려면, 문자 메시지의 '문자 템플릿'이나 이메일의 '서명 템플릿'을 떠올려 보세요. 매번 같은 내용을 새로 쓰지 않고, 미리 만들어둔 문구를 불러와서 쓰는 것과 비슷합니다. 단, 이건 Salesforce의 Chatter라는 사내 소셜 네트워크에 자동으로 글을 올릴 때 쓰는 템플릿이라는 점이 달라요.
예시
- 영업팀 자동 축하 메시지
"축하합니다! {기회명} 거래가 성공적으로 완료되었습니다. 모두의 노력에 감사드립니다." 이런 메시지를 Post Templates로 만들어두면, 기회가 'Closed Won' 상태로 바뀔 때마다 자동으로 Chatter에 올라가게 할 수 있습니다.
- 고객 지원팀 알림
"새로운 케이스({케이스번호})가 접수되었습니다. 담당자 분들은 확인 부탁드립니다." 이런 형식의 메시지도 반복적으로 쓸 수 있겠죠.
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참고로, Process Automation > Post Templates 메뉴는 Salesforce의 에디션, 활성화된 기능, 또는 조직 설정에 따라 보이지 않을 수도 있습니다. 만약 이 메뉴가 보이지 않는다면, Chatter나 프로세스 자동화 기능의 활성화 여부를 먼저 확인해보세요.
이렇게 Post Templates를 활용하면, 팀 내 커뮤니케이션을 더 쉽고 일관되게 자동화할 수 있습니다!