Salesforce Setup 메뉴 중 Process Automation > Migrate to Flow는 기존에 사용하던 워크플로우나 프로세스 빌더를 좀 더 강력한 Flow로 바꿀 수 있게 도와주는 기능입니다. Admin 입장에서 '이 메뉴가 왜 필요하지?' 싶을 수 있는데, Salesforce가 앞으로는 Flow를 중심으로 자동화 기능을 발전시킬 예정이기 때문에, 자연스럽게 익혀두면 좋습니다.
이 기능은 무엇인가
Migrate to Flow 메뉴는 기존에 만들어둔 워크플로우 규칙(Workflow Rule)이나 프로세스 빌더(Process Builder)를 새로운 자동화 도구인 Flow로 쉽게 변환할 수 있게 도와주는 도구입니다. Salesforce에서는 Flow가 앞으로의 표준 자동화 방식이 될 예정이라, 예전 방식으로 만든 자동화도 점점 Flow로 옮기는 걸 권장하고 있어요.
언제 사용하는가
- 예전에 만든 워크플로우나 프로세스 빌더가 있는데, 이걸 Flow로 바꾸고 싶을 때
- Salesforce에서 워크플로우나 프로세스 빌더 지원이 점점 줄어들고 있어서, 미리 Flow로 이전해두고 싶을 때
- Flow에서만 가능한 더 복잡한 자동화나 조건이 필요할 때
특히, Salesforce가 앞으로는 워크플로우와 프로세스 빌더의 신규 개발을 중단하고 Flow로 통합할 계획이기 때문에, 미리 이전해두면 나중에 더 편하게 관리할 수 있습니다.
어떻게 이해하면 쉬운가
이 메뉴를 쉽게 이해하려면, 이렇게 생각해보세요.
- 예전에는 워크플로우나 프로세스 빌더로 자동화를 만들었는데, 앞으로는 Flow가 표준이 된다.
- 이미 만들어둔 워크플로나 프로세스 빌더를 일일이 새로 만들지 않고, Migrate to Flow 메뉴를 통해 자동으로 변환할 수 있다.
- 변환 과정에서 완전히 똑같이 옮겨지지 않을 수도 있으니, 변환 후에는 꼭 결과를 확인해야 한다.
즉, 자동화 방식의 세대교체를 도와주는 메뉴라고 생각하면 이해가 쉬워요.
예시
- 회사에서 2년 전에 워크플로우로 '고객 등급이 바뀌면 자동으로 이메일 보내기' 규칙을 만들어뒀다고 해볼게요.
- 이제 Salesforce에서 워크플로우 지원이 줄어든다고 하니, 이 규칙을 Flow로 바꾸고 싶어졌어요.
- Setup에서 Process Automation > Migrate to Flow 메뉴로 들어가면, 변환 가능한 워크플로우 목록이 나와요.
- 원하는 워크플로우를 선택해서 변환 버튼을 누르면, Salesforce가 자동으로 비슷한 Flow를 만들어줍니다.
- 변환된 Flow를 확인하고, 잘 작동하는지 테스트한 뒤에 기존 워크플로우는 비활성화하면 됩니다.
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참고로, 이 메뉴에서 모든 워크플로나 프로세스 빌더가 100% 완벽하게 변환되는 것은 아닙니다. org의 설정이나 Salesforce 버전에 따라 지원되는 변환 옵션이 다를 수 있으니, 변환 전후로 꼭 결과를 확인하고 테스트하는 습관을 들이면 좋아요! Flow에 익숙해질수록, 앞으로의 Salesforce 자동화 관리가 훨씬 쉬워질 거예요.