Salesforce Admin 입문자를 위한 안내 Salesforce Setup에서 Einstein Activity Capture > Settings 메뉴는 이메일과 캘린더 연동을 관리하는 중요한 곳이에요. 이 글에서는 이 메뉴가 무엇인지, 언제 쓰는지, 그리고 어떻게 이해하면 쉬운지 차근차근 설명해드릴게요.
이 기능은 무엇인가
Einstein Activity Capture는 Salesforce와 사용자의 이메일, 캘린더(주로 Outlook이나 Gmail)를 자동으로 연결해주는 기능이에요. 이 메뉴의 Settings에서는 이 연동 기능을 켜거나 끄고, 연결된 계정이나 데이터 동기화 범위 같은 주요 설정을 관리할 수 있어요.
즉, Salesforce에서 이메일과 일정 정보를 자동으로 가져와서, 관련 레코드(예: 계정, 기회, 연락처 등)에 자동으로 연결해주는 역할을 하죠.
언제 사용하는가
이 메뉴는 다음과 같은 상황에서 사용해요.
- 사용자의 이메일이나 캘린더 데이터를 Salesforce에 자동으로 연동하고 싶을 때
- 연동된 계정이나 데이터 범위를 변경하거나, 동기화 설정을 조정하고 싶을 때
- 조직에서 Einstein Activity Capture를 처음 도입하거나, 기존 설정을 점검할 때
특히, 영업팀이 외부에서 주고받는 이메일이나 미팅 일정을 Salesforce에 자동으로 기록하고 싶을 때 정말 유용해요.
어떻게 이해하면 쉬운가
쉽게 말해서, Einstein Activity Capture는 Salesforce와 이메일/캘린더 사이를 이어주는 다리 역할을 해요. 그리고 Settings 메뉴는 이 다리를 어떻게 놓을지, 어디까지 연결할지 결정하는 컨트롤러라고 생각하면 돼요.
- 예를 들어, Outlook이나 Gmail을 쓰고 있다면, 이 메뉴에서 연동을 활성화하면 앞으로 이메일과 일정이 자동으로 Salesforce에 기록돼요.
- 관리자 입장에서는, 누가 어떤 계정을 연결했는지, 데이터가 잘 들어오는지, 불필요한 정보가 들어오지 않는지 등을 이 메뉴에서 한눈에 확인하고 관리할 수 있어요.
예시
- 영업사원 김영희 씨가 고객과 이메일을 주고받고, 미팅 일정을 잡았어요.
- 김영희 씨가 Salesforce에 로그인해서 별도로 기록하지 않아도, Einstein Activity Capture가 자동으로 이 정보를 Salesforce에 연동해줘요.
- 관리자인 당신은 Setup > Einstein > Einstein Sales > Einstein Activity Capture > Settings 메뉴에서, 김영희 씨가 연동을 잘 하고 있는지, 혹시 동기화에 문제가 없는지 확인할 수 있죠.
참고: Einstein Activity Capture의 세부 설정이나 제공되는 옵션은 Salesforce 에디션, 라이선스, 그리고 조직의 보안 정책에 따라 다를 수 있어요. 모든 Salesforce org에서 똑같이 보이지 않을 수 있으니, 메뉴에 없는 옵션이 있다면 공식 문서나 Salesforce 도움말을 참고하는 게 좋아요.