Salesforce에서 Topics for Objects 메뉴는, 데이터를 더 잘 분류하고 찾기 쉽게 도와주는 기능입니다. 초보 Admin 분들도 이 메뉴를 잘 이해하면, 사용자들이 정보를 쉽게 찾을 수 있게 환경을 꾸밀 수 있어요.
이 기능은 무엇인가
Topics for Objects는 Salesforce의 여러 오브젝트(예: 계정, 연락처, 기회 등)에 토픽(주제)을 붙일 수 있게 해주는 기능입니다. 토픽은 일종의 태그라고 생각하면 쉬워요. 예를 들어, 어떤 계정이 'VIP 고객'이라면, 그 계정 레코드에 'VIP'라는 토픽을 달아줄 수 있습니다.
이 메뉴는 Setup에서 Feature Settings > Topics > Topics for Objects 경로로 들어가면 볼 수 있어요. 여기서 어떤 오브젝트에 토픽 기능을 활성화할지 설정할 수 있습니다.
언제 사용하는가
- 여러 레코드에 공통된 주제나 키워드를 붙이고 싶을 때
- 사용자가 레코드를 토픽별로 쉽게 검색하거나 필터링할 수 있게 하고 싶을 때
- 커뮤니티(Experience Cloud)나 내부 사용자들이 정보를 더 잘 찾게 하고 싶을 때
예를 들어, 영업팀이 '신규고객', '우수고객' 같은 토픽으로 계정들을 분류해두면, 나중에 토픽별로 계정 목록을 빠르게 볼 수 있어요.
어떻게 이해하면 쉬운가
토픽은 우리가 블로그 글에 태그를 다는 것과 비슷합니다. Salesforce에서도, 어떤 오브젝트(예: 계정, 기회)에 토픽을 달면, 비슷한 주제의 레코드들을 한 번에 모아서 볼 수 있게 되는 거죠.
이 메뉴에서 할 수 있는 일은, "어떤 오브젝트에서 토픽 기능을 쓸 수 있게 할지"를 켜거나 끄는 겁니다. 예를 들어, 계정에는 토픽을 허용하고, 연락처에는 안 할 수도 있어요.
예시
- 계정 오브젝트에 토픽 활성화:
영업팀이 계정 레코드에 '우수고객', '잠재고객' 등 토픽을 붙여서, 나중에 이 토픽별로 계정들을 쉽게 찾을 수 있습니다.
- 케이스 오브젝트에 토픽 활성화:
고객지원팀이 케이스에 '긴급', '일반', '반복이슈' 같은 토픽을 붙여 비슷한 유형의 이슈를 빠르게 파악할 수 있습니다.
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참고: 이 메뉴에서 토픽을 켤 수 있는 오브젝트 종류나 세부 옵션은 Salesforce 에디션이나 org 설정에 따라 다를 수 있습니다. 모든 오브젝트에 토픽을 붙일 수 있는 것은 아니니, 실제 메뉴에서 어떤 오브젝트가 보이는지 확인해보세요!