Salesforce에서 고객 설문조사를 활용하고 싶으신가요? Survey Settings 메뉴는 설문 기능을 활성화하고 기본 설정을 관리하는 곳입니다. 초보 Admin 분들도 어렵지 않게 다룰 수 있도록 쉽게 설명해드릴게요.
이 기능은 무엇인가
Survey Settings는 Salesforce에서 설문(Survey) 기능을 사용할 때 필요한 기본 설정을 관리하는 메뉴입니다. 여기서 설문 기능을 켜거나 끌 수 있고, 설문 응답자에 대한 접근 권한 등 몇 가지 중요한 옵션을 조정할 수 있습니다. 이 메뉴는 Setup에서 Feature Settings > Survey > Survey Settings 경로로 들어가면 찾을 수 있습니다.
언제 사용하는가
- Salesforce에서 고객이나 내부 직원에게 설문을 보내고 싶을 때
- 설문 기능을 처음 활성화할 때
- 설문 응답 권한이나 접근 방식을 바꾸고 싶을 때
- 설문 관련 기본 정책을 관리하고 싶을 때
즉, 설문 기능을 시작하거나, 설문 사용 방식에 변화를 주고 싶을 때마다 이 메뉴를 이용하게 됩니다.
어떻게 이해하면 쉬운가
Survey Settings는 '설문 기능의 전원 스위치'라고 생각하면 편해요. 여기서 설문 기능을 켜야만 Salesforce에서 설문을 만들고, 보낼 수 있습니다. 그리고 설문을 누가 볼 수 있는지, 응답은 어떻게 받을지 등 기본 정책을 정하는 곳이기도 해요.
예시
- 회사에서 고객 만족도 조사를 Salesforce로 보내고 싶어요.
→ Survey Settings에서 설문 기능을 '활성화'해야 설문을 만들 수 있습니다.
- 설문 링크를 받은 사람이 Salesforce 로그인이 없어도 응답할 수 있게 하고 싶어요.
→ 이 메뉴에서 '로그인 없이 응답 허용' 같은 옵션을 켤 수 있습니다. (단, 이 부분은 Salesforce 버전이나 org 설정에 따라 다를 수 있으니, 실제로 메뉴에서 확인해보세요!)
- 설문 응답 결과를 내부 직원만 볼 수 있게 제한하고 싶어요.
→ Survey Settings에서 관련 권한을 조정할 수 있습니다.
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정리하자면, Survey Settings는 Salesforce에서 설문을 시작하기 위한 '기본 세팅'을 하는 곳입니다. org(조직)마다 메뉴 위치나 옵션이 조금씩 다를 수 있으니, 실제로 Setup 메뉴에서 확인해보는 것도 추천드려요!