Salesforce Setup 메뉴 중 Feature Settings > Service > Feed Filters는 서비스 관련 기능을 다루는 Admin이라면 한 번쯤 마주치는 메뉴입니다. 이 메뉴가 뭘 하는 곳인지, 언제 쓰면 좋은지 쉽게 풀어 설명해드릴게요.
이 기능은 무엇인가
Feed Filters는 Salesforce의 피드(Feed)에서 보여지는 정보를 필터링하는 기능이에요. 여기서 피드란, 케이스나 계정, 연락처 등 다양한 레코드의 활동 내역이 시간순으로 쭉 나오는 부분을 말합니다. 예를 들어 케이스의 상세 페이지에서 볼 수 있는 '피드' 탭이 바로 그거죠. Feed Filters를 설정하면, 이 피드에 어떤 정보(예: 이메일, 댓글, 첨부파일 등)를 보여줄지, 또는 숨길지를 정할 수 있습니다.
언제 사용하는가
피드에 너무 많은 정보가 한꺼번에 나오면, 오히려 중요한 내용을 놓치기 쉽죠. 이럴 때 Feed Filters를 활용하면 사용자가 원하는 정보만 쏙쏙 골라서 볼 수 있게 도와줍니다. 예를 들어, 상담원이 케이스를 처리할 때 오직 고객과의 이메일 내역만 보고 싶다거나, 첨부파일만 따로 보고 싶을 때 이 기능이 유용해요.
어떻게 이해하면 쉬운가
이 기능을 SNS의 해시태그 필터처럼 생각하면 쉬워요. 인스타그램이나 페이스북에서 특정 해시태그만 골라서 보는 것처럼, Salesforce의 피드에서도 내가 원하는 유형의 활동만 골라서 볼 수 있게 만들어주는 거죠.
예시
- 케이스 피드에서 이메일만 보고 싶을 때:
Feed Filters에서 '이메일'만 선택하면, 케이스에 남겨진 이메일 내역만 쭉 볼 수 있습니다.
- 첨부파일만 따로 보고 싶을 때:
'첨부파일' 필터를 적용하면, 피드에 첨부된 파일 내역만 따로 확인할 수 있어요.
- 모든 활동을 한 번에 보고 싶을 때:
'전체' 필터를 선택하면, 댓글, 이메일, 첨부파일 등 모든 활동 내역이 한 번에 보입니다.
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참고: Feed Filters 메뉴는 Salesforce의 Service Cloud 기능을 활성화했을 때 주로 사용합니다. 만약 여러분의 org에 Service Cloud가 활성화되어 있지 않거나, 피드 레이아웃이 다르게 설정되어 있다면 이 메뉴가 보이지 않거나 일부 기능이 다를 수 있어요. 항상 실제 org 환경에 따라 메뉴와 옵션이 조금씩 다를 수 있다는 점도 기억해두세요!