Salesforce Setup 메뉴 중 Feature Settings > Service > Customer Contact Requests는 고객이 회사에 문의를 남길 수 있도록 도와주는 기능과 관련된 설정입니다. 초보 Admin이라면 이 메뉴가 고객 문의와 어떤 관련이 있는지, 그리고 실제로 언제 활용하는지 궁금할 수 있어요. 아래에서 하나씩 쉽게 풀어볼게요.
이 기능은 무엇인가
Customer Contact Requests는 말 그대로 "고객 문의 요청"과 관련된 기능이에요. 예를 들어, 웹사이트에 "문의하기" 버튼이 있을 때, 고객이 그 버튼을 눌러 연락처나 문의 내용을 남기면 그 정보가 Salesforce로 들어오게 할 수 있죠. 이 메뉴에서는 그런 문의 요청을 어떻게 처리할지, 어떤 식으로 받을지 등 다양한 설정을 할 수 있습니다.
언제 사용하는가
이 기능은 주로 고객이 직접 회사에 연락을 요청하는 상황에서 사용해요. 예를 들면:
- 웹사이트에서 고객이 문의 폼을 작성할 때
- 제품이나 서비스에 대해 추가 상담을 요청할 때
- 기존 고객이 추가 지원을 원할 때
즉, 고객이 먼저 연락을 남기고, 그 정보를 Salesforce에서 체계적으로 관리하고 싶을 때 사용하는 메뉴입니다.
어떻게 이해하면 쉬운가
이 메뉴를 쉽게 이해하려면, 고객 문의가 들어오는 입구라고 생각하면 좋아요. 실제로 회사 웹사이트에 "문의하기" 폼이 있다면, 그 폼에서 입력된 내용이 Salesforce로 자동으로 들어오게 연결하는 역할을 한다고 보면 됩니다.
또한, 이 메뉴에서 설정을 잘 해두면, 문의가 들어왔을 때 담당자에게 자동으로 알림이 가거나, 문의 내용을 케이스로 자동 전환하는 등 다양한 후속 처리를 할 수 있어요.
예시
- 고객이 웹사이트에 있는 "상담 요청" 폼에 이름, 이메일, 문의 내용을 입력하고 제출 버튼을 누릅니다.
- 이 정보가 Salesforce의 Customer Contact Requests 기능을 통해 들어오고, 담당자가 바로 확인할 수 있게 됩니다.
- 필요하다면, 이 문의 내용을 바탕으로 케이스(Case)로 전환해서 본격적으로 지원을 시작할 수도 있어요.
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참고로, 이 메뉴는 Salesforce 버전이나 활성화된 서비스 기능에 따라 보이지 않을 수도 있고, 일부 옵션이 다를 수 있어요. 만약 메뉴가 보이지 않거나 설정이 안 된다면, 현재 사용 중인 Salesforce 에디션이나 라이선스, 그리고 활성화된 서비스 기능을 먼저 확인해보는 것이 좋습니다.
이렇게 생각하면 Customer Contact Requests 메뉴가 조금 더 친근하게 느껴지지 않나요? 궁금한 점이 있으면 언제든 질문해 주세요!