Salesforce Setup 메뉴 중 Feature Settings > Sales > Update Reminders는 영업팀에서 자주 놓칠 수 있는 고객 정보나 기회(거래) 업데이트를 잊지 않도록 도와주는 기능입니다. 이 메뉴를 통해 영업 담당자들이 해야 할 일들을 제때 챙길 수 있도록 알림을 설정할 수 있어요.
이 기능은 무엇인가
Update Reminders는 말 그대로, 영업 담당자들이 Salesforce에 기록된 기회(Opportunity)나 리드(Lead) 같은 중요한 영업 정보를 최신 상태로 유지하도록 리마인드(알림)를 보내주는 기능입니다. 예를 들어, 오랫동안 업데이트되지 않은 거래 건이 있으면 담당자에게 "이 거래, 최근에 진행 상황을 기록하셨나요?"라는 식으로 알려주는 거죠.
이 메뉴는 관리자(Admin)가 영업팀 전체에 대한 업데이트 알림 정책을 설정하거나, 각 사용자별로 리마인드 설정을 관리할 수 있도록 도와줍니다.
언제 사용하는가
- 영업팀이 거래나 고객 정보를 자주 깜빡하거나, 최신화하지 않는 경우
- 리드나 기회가 방치되어 영업 기회를 놓치는 일이 반복될 때
- 영업 활동의 투명성과 정확성을 높이고 싶을 때
- 관리자가 영업 담당자들에게 정기적으로 정보 업데이트를 유도하고 싶을 때
이럴 때 Update Reminders를 활용하면, 영업팀이 Salesforce를 더 적극적으로 사용하도록 유도할 수 있습니다.
어떻게 이해하면 쉬운가
이 기능을 쉽게 생각하면, 일정 시간이 지나도 업데이트되지 않은 영업 관련 데이터가 있으면 "업데이트 해주세요!"라고 알려주는 자동 알림 서비스라고 보면 돼요. 마치 스마트폰에서 일정 알림이 울리는 것과 비슷해요. 관리자는 알림이 언제, 어떤 조건에서 울릴지 설정할 수 있고, 사용자들은 이 알림을 보고 필요한 정보를 입력하거나 수정할 수 있습니다.
예시
- 영업사원 김영업 님이 2주 동안 어떤 거래(기회)에 아무런 업데이트를 하지 않았을 때, Salesforce에서 "이 거래의 진행 상황을 업데이트해 주세요"라는 알림을 보냅니다.
- 관리자가 "모든 리드는 7일 이내에 상태를 반드시 업데이트해야 한다"는 정책을 세우고, 이 조건에 맞는 리마인더를 설정합니다.
- 영업팀장이 팀원들의 업데이트 빈도를 체크하고, 알림 설정을 조정해서 더 자주 또는 덜 자주 리마인드가 가도록 관리할 수 있습니다.
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참고:
- 이 메뉴는 Salesforce의 에디션(Enterprise, Professional 등)이나, 조직의 설정에 따라 보이지 않을 수 있습니다.
- 일부 기능은 Salesforce Classic과 Lightning Experience에서 다르게 보일 수 있어요.
- 알림 방식(이메일, 팝업 등)이나 세부 설정은 조직의 정책이나 Salesforce 버전에 따라 다를 수 있습니다.
Feature Settings > Sales > Update Reminders 메뉴에서 영업팀의 정보 업데이트 습관을 개선해보세요! 궁금한 점이 있으면 언제든 질문해 주세요.