Salesforce에서 Quotes(견적) 기능을 사용하려면, 먼저 관련 설정을 해줘야 해요. 이때 사용하는 메뉴가 바로 Feature Settings > Sales > Quotes > Quotes Settings입니다. 이 메뉴에서 견적 기능을 켜거나, 견적서 양식 같은 세부 옵션을 조정할 수 있어요.
이 기능은 무엇인가
Quotes Settings는 Salesforce에서 견적(Quotes) 기능을 활성화하고, 견적과 관련된 여러 가지 기본 설정을 관리하는 메뉴입니다. 여기서 견적 기능을 켜야만, 영업 담당자들이 기회(오포튜니티)에서 견적서를 만들고 관리할 수 있습니다. 견적서 템플릿, 견적 PDF 출력 등 견적과 관련된 여러 옵션도 이 메뉴에서 조정할 수 있습니다.
언제 사용하는가
- 우리 회사 영업팀이 Salesforce에서 직접 견적서를 만들고 싶을 때
- 견적서 양식이나 PDF 출력 방식 등 견적 관련 세부 설정을 바꾸고 싶을 때
- 견적 기능이 꺼져 있어서 견적 관련 탭이나 버튼이 안 보일 때
즉, Salesforce에서 견적서를 활용하려면 이 메뉴에서 먼저 기능을 켜줘야 해요.
어떻게 이해하면 쉬운가
Quotes Settings는 견적 기능의 "시작 버튼"이자 "기본 세팅 창"이에요. 처음 Salesforce를 도입하면 견적 기능이 꺼져 있을 수 있는데, 이 메뉴에서 체크박스 하나로 견적 기능을 켤 수 있습니다. 그리고 견적서 PDF 양식, 견적서에 들어갈 정보 등 기본적인 옵션들도 이곳에서 조정할 수 있어요.
예시
- 우리 회사가 Salesforce로 영업 관리를 시작했는데, 견적서를 Salesforce에서 바로 만들고 싶어요.
→ Setup에서 Feature Settings > Sales > Quotes > Quotes Settings로 들어가서, 견적 기능을 켜줍니다.
- 견적서 양식이 회사에 맞지 않아서 수정하고 싶어요.
→ 같은 메뉴에서 견적서 템플릿 관련 옵션을 확인하거나, 견적 템플릿 관리 메뉴로 이동할 수 있습니다.
- 견적 기능이 안 보여서 당황했어요.
→ 이 메뉴에서 견적 기능이 켜져 있는지 확인해보세요.
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참고: 이 메뉴와 옵션들은 Salesforce의 에디션, 활성화된 기능, 그리고 조직의 설정에 따라 조금씩 다르게 보일 수 있어요. 만약 메뉴가 보이지 않거나 기능이 다르다면, Salesforce 버전이나 권한을 확인해보세요! 더 궁금한 점이 있으면 Salesforce 공식 도움말(Quotes Settings 도움말)도 참고해보세요.