Salesforce Setup 메뉴 중에서 Feature Settings > Sales > Products > Product Settings는 제품(상품) 관련 기능을 관리하는 곳이에요. 영업팀이 제품을 다루는 방식을 세부적으로 설정할 수 있는 곳이라, 초보 Admin 분들도 꼭 한 번쯤 들여다보게 됩니다.
이 기능은 무엇인가
Product Settings는 Salesforce에서 제품(상품)과 관련된 여러 가지 세부 옵션을 설정하는 메뉴예요. 예를 들어, 제품의 활성화 방식, 제품 코드 사용 여부, 제품과 가격 책정 방식 등 제품과 관련된 기본 동작을 이곳에서 조정할 수 있습니다. 이 메뉴는 제품을 관리하는 영업 프로세스에 맞춰 Salesforce를 세팅할 때 꼭 필요한 부분이에요.
언제 사용하는가
- 새로운 제품을 추가하거나 관리할 때
- 제품과 관련된 데이터 입력 방식이나 표시 방식을 바꾸고 싶을 때
- 제품 가격(Price Book)과 연동되는 설정을 조정할 때
- 제품 기능을 조직의 영업 프로세스에 맞게 맞춤 설정할 때
예를 들어, 우리 회사에서는 제품 코드를 꼭 입력해야 한다거나, 제품을 비활성화하는 방법을 바꾸고 싶을 때 이 메뉴를 사용하게 됩니다.
어떻게 이해하면 쉬운가
Product Settings는 쉽게 말해, "우리 회사에서 제품을 어떻게 다루고, 어떤 규칙으로 관리할지 정하는 곳"이라고 생각하면 편해요. 여기서 설정한 내용은 실제로 영업 담당자가 제품을 추가하거나 견적을 만들 때 직접적으로 영향을 줍니다.
예시
- 제품 비활성화 방식
제품을 삭제하지 않고 비활성화해서, 기존 거래에는 영향을 주지 않으면서 신규 거래에서는 보이지 않게 만들 수 있어요.
- 제품 코드 필수 여부
제품을 등록할 때 제품 코드 입력을 필수로 할지, 선택으로 할지 정할 수 있습니다.
- 제품과 가격책정(Price Book)의 연결 방식
제품이 여러 가격 책정표(Price Book)에 어떻게 연결되는지, 또는 기본 가격표를 어떻게 쓸지 설정할 수 있어요.
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마지막으로, Product Settings 메뉴에서 보이는 옵션들은 Salesforce 에디션이나 조직의 설정에 따라 조금씩 다를 수 있다는 점도 기억해 주세요. 혹시 메뉴에서 보이지 않는 옵션이 있다면, 권한이나 버전 차이 때문일 수 있으니 참고하면 좋겠습니다!