Salesforce를 처음 접하는 Admin이라면 "Accounts As Campaign Members"라는 메뉴가 조금 낯설 수 있습니다. 이 기능은 마케팅 캠페인을 운영할 때 계정(Accounts)을 어떻게 활용할 수 있는지와 관련이 있습니다. 아래에서 하나씩 쉽게 풀어 설명해드릴게요.
이 기능은 무엇인가
"Accounts As Campaign Members"는 Salesforce의 캠페인(Campaign) 기능에서 기존에는 리드(Lead)나 연락처(Contact)만 캠페인에 추가할 수 있었던 것을, 계정(Account)도 캠페인 멤버로 추가할 수 있게 해주는 설정입니다. 즉, 회사나 조직 단위로 캠페인 효과를 추적하거나 관리하고 싶을 때 사용하는 기능이에요.
이 메뉴는 Setup > Feature Settings > Marketing > Accounts As Campaign Members 경로에서 찾을 수 있습니다. 단, 이 기능은 Salesforce의 에디션이나 org 설정에 따라 보이지 않을 수도 있으니, 메뉴가 없다면 관리자에게 문의해보세요.
언제 사용하는가
이 기능은 B2B(기업 간 거래) 비즈니스를 하는 회사에서 주로 유용합니다. 예를 들어, 마케팅 캠페인을 진행할 때 단순히 개인(연락처) 단위가 아니라, 회사 전체가 캠페인에 얼마나 참여했는지 보고 싶을 때 사용합니다.
- 여러 명의 연락처가 한 계정(회사)에 소속되어 있을 때, 그 회사 전체가 캠페인에 얼마나 반응했는지 보고 싶을 때
- 캠페인 성과를 회사(계정) 단위로 분석하고 싶을 때
어떻게 이해하면 쉬운가
쉽게 말해, 기존에는 "이 캠페인에 누가 참여했지?"라고 하면 사람(연락처)만 볼 수 있었어요. 하지만 이 기능을 켜면, "어떤 회사들이 이 캠페인에 참여했지?"라고 회사 단위로도 추적이 가능해집니다.
즉, 캠페인 멤버라는 개념이 "연락처/리드"에서 "계정(회사)"까지 확장된다고 이해하면 쉬워요.
예시
- 예를 들어, A회사에는 김영희, 박철수, 이민호 세 명의 연락처가 있습니다.
- "봄맞이 프로모션"이라는 캠페인에 이 세 명이 모두 참여했다면, 기존에는 이 세 명만 캠페인 멤버로 잡혔어요.
- "Accounts As Campaign Members"를 활성화하면, A회사 자체도 캠페인 멤버로 추가되어, A회사 단위로도 캠페인 성과를 볼 수 있습니다.
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이 기능은 모든 Salesforce org에서 바로 쓸 수 있는 것은 아니니, 메뉴가 보이지 않거나 설정이 다르면 Salesforce 공식 문서나 관리자에게 문의해보세요. 이해가 잘 안 되거나 더 궁금한 점이 있으면 언제든 질문해 주세요!