Salesforce에서 Data.com 관련 메뉴를 보면 헷갈릴 수 있는데요, 그중 Prospector Preferences는 Data.com의 특정 기능을 사용하는 조직에서만 보일 수 있는 메뉴입니다. 이 글에서는 이 메뉴가 무엇인지, 언제 쓰는지, 그리고 쉽게 이해하는 방법을 설명해드릴게요.
이 기능은 무엇인가
Prospector Preferences는 Salesforce의 Data.com 기능 중 하나인 Prospector와 관련된 설정 메뉴입니다. Prospector는 외부 데이터베이스에서 기업 정보나 연락처 정보를 찾아서 우리 Salesforce에 추가하거나 갱신할 수 있게 해주는 기능이에요. 이 메뉴에서는 Prospector를 사용할 때의 기본 동작이나 선호하는 옵션을 설정할 수 있습니다.
단, Data.com은 2020년을 전후로 신규 고객에게는 제공되지 않고, 기존 고객도 단계적으로 서비스가 종료되고 있어요. 그래서 이 메뉴가 보이지 않거나, 사용할 수 없는 경우도 많습니다. 메뉴가 보인다면, 과거 Data.com을 사용하던 조직이거나, 아직 일부 기능이 남아있는 경우일 수 있습니다.
언제 사용하는가
이 메뉴는 우리 조직에서 Data.com Prospector 기능을 실제로 사용하고 있을 때 필요합니다. 예를 들어, 영업팀이 새로운 잠재고객 정보를 외부 데이터에서 빠르게 찾아서 Salesforce에 추가해야 할 때, Prospector를 활용할 수 있죠. Prospector Preferences에서는 이런 작업을 할 때의 기본 검색 조건, 표시되는 정보, 데이터 업데이트 방식 등을 미리 정해둘 수 있습니다.
만약 우리 조직이 Data.com을 아예 사용하지 않거나, Prospector 기능이 비활성화되어 있다면, 이 메뉴는 신경 쓰지 않아도 됩니다.
어떻게 이해하면 쉬운가
이 메뉴는 쉽게 말해, 외부 데이터로부터 정보를 가져올 때 내 취향에 맞게 기본 옵션을 설정하는 곳이라고 생각하면 됩니다. 예를 들어, Prospector로 기업 정보를 검색할 때 어떤 필드를 기본으로 보여줄지, 어떤 기준으로 검색 결과를 정렬할지, 혹은 내 조직의 표준에 맞게 자동으로 필드를 매핑할지 등을 여기서 미리 정해둘 수 있는 거죠.
예시
- 영업팀이 Prospector로 잠재고객을 검색할 때, 기본적으로 '서울' 지역 기업만 먼저 보이게 하고 싶을 때
- Prospector를 통해 가져온 데이터가 기존 Salesforce 데이터와 충돌할 때, 어떤 정보를 우선으로 할지 정하고 싶을 때
- Prospector에서 보여주는 연락처 정보 중, 이메일과 전화번호만 기본으로 표시되게 하고 싶을 때
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정리하면, Feature Settings > Data.com > Prospector Preferences는 Data.com Prospector 기능을 사용할 때의 기본 옵션을 설정하는 메뉴입니다. 하지만 Data.com 서비스는 많은 조직에서 더 이상 제공되지 않을 수 있으니, 메뉴가 안 보이거나 기능이 제한적일 수 있다는 점 꼭 참고하세요!