Salesforce의 Approval Settings 메뉴는 조직 내에서 승인 프로세스를 어떻게 처리할지 세부적으로 설정할 수 있는 곳입니다. 이 메뉴를 잘 이해하면, 승인 절차를 더욱 효율적으로 관리할 수 있어요.
이 기능은 무엇인가
Approval Settings는 말 그대로 Salesforce에서 승인(Approval)과 관련된 여러 가지 기본 설정을 관리하는 메뉴입니다. 예를 들어, 누군가가 견적서, 휴가 신청, 비용 청구 등 어떤 요청을 올렸을 때, 그 요청이 어떻게 승인되고, 승인 과정에서 어떤 옵션이 보이는지 등을 여기서 조정할 수 있습니다.
이 메뉴는 Feature Settings > Approval Settings 경로에서 찾을 수 있는데, 실제로 승인 프로세스를 만들거나 관리할 때 자주 참고하게 됩니다.
언제 사용하는가
- 조직에서 승인 프로세스(Approval Process)를 사용할 때 꼭 한 번씩 들르게 되는 메뉴입니다.
- 예를 들어, 영업팀에서 견적 승인을 받아야 하거나, 인사팀에서 휴가 신청을 승인해야 할 때, 그 승인 과정의 세부 옵션을 조정하고 싶을 때 사용합니다.
- 승인 요청을 보낼 때 이메일 알림, 승인 거절 시 처리 방법 등 여러 세부 사항을 통일성 있게 관리하고 싶을 때도 이 메뉴를 활용합니다.
어떻게 이해하면 쉬운가
쉽게 말해서, Approval Settings는 승인 프로세스의 "기본 규칙"을 정하는 곳이라고 생각하면 편해요. 예를 들어, 승인 요청을 누가 볼 수 있는지, 승인 요청이 거절되면 어떻게 처리할지, 승인 요청 알림을 어떻게 보낼지 등, 승인과 관련된 여러 가지 '기본 옵션'을 한 곳에서 관리하는 거죠.
예시
- 승인 요청 알림: 승인 요청이 올라오면 담당자에게 이메일이 갈지, Salesforce 알림만 보낼지 설정할 수 있습니다.
- 승인 거절 처리: 승인 요청이 거절되었을 때, 바로 요청이 종료될지, 아니면 다른 사람에게 다시 보낼 수 있을지 결정할 수 있습니다.
- 승인 요청 보기 권한: 승인 요청을 올린 사람이나 승인자 외에 누가 그 요청을 볼 수 있는지 설정할 수 있습니다.
—
참고로, Approval Settings에서 제공하는 세부 옵션은 Salesforce 에디션이나 조직 설정에 따라 조금씩 다를 수 있어요. 만약 메뉴에서 어떤 옵션이 보이지 않거나, 설명과 다르게 동작한다면, 관리자 권한이나 Salesforce 버전, 활성화된 기능에 따라 차이가 있을 수 있다는 점도 기억해두세요!