Salesforce에서 보고서와 대시보드는 데이터 분석의 핵심 도구입니다. Reports and Dashboards Settings 메뉴는 이런 분석 도구를 어떻게 사용할지 세부적으로 조정할 수 있는 곳이에요. Admin이 꼭 알아야 할 메뉴 중 하나죠!
이 기능은 무엇인가
Reports and Dashboards Settings는 Salesforce에서 보고서(Reports)와 대시보드(Dashboards)의 동작 방식을 세밀하게 설정할 수 있는 메뉴입니다. 여기서 설정을 바꾸면, 조직 전체의 보고서와 대시보드 사용 방식이 달라질 수 있어요. 예를 들어, 보고서를 어디까지 공유할지, 대시보드의 자동 새로고침을 허용할지, 보고서에서 어떤 기능을 쓸 수 있게 할지 등을 조정할 수 있습니다.
언제 사용하는가
이 메뉴는 다음과 같은 상황에서 주로 사용해요.
- 보고서와 대시보드의 보안이나 공유 정책을 바꿔야 할 때
- 새로운 기능(예: 보고서 필터, 대시보드 구독 등)을 활성화하거나 비활성화할 때
- 조직의 데이터 분석 방식에 맞게 사용 경험을 맞추고 싶을 때
예를 들어, 회사에서 대시보드를 여러 명이 함께 구독해서 자동으로 이메일로 받아보게 하고 싶다면, 이 메뉴에서 관련 옵션을 켜야 할 수도 있습니다.
어떻게 이해하면 쉬운가
이 메뉴를 쉽게 이해하려면, "우리 회사 사람들이 보고서와 대시보드를 어떻게 쓰게 할지, 그 기본 규칙을 정하는 곳"이라고 생각하면 편해요. 즉, 개별 보고서나 대시보드의 내용이 아니라, 전체적인 사용 방법과 정책을 정하는 곳이죠.
예시
- 대시보드 구독 기능 활성화
직원들이 대시보드를 정기적으로 이메일로 받아보고 싶어 해요. 이럴 때 Reports and Dashboards Settings에서 "대시보드 구독 허용" 옵션을 켜면, 사용자가 직접 원하는 대시보드를 구독할 수 있게 됩니다.
- 보고서 필터 개선 기능 켜기
Salesforce에서 새로운 보고서 필터 기능이 나왔는데, 우리 조직에 적용하고 싶을 때 이 메뉴에서 해당 기능을 활성화할 수 있어요.
- 보고서 실행 시 보안 정책 강화
보고서를 실행할 때 데이터 보안을 더 강화하고 싶다면, 관련 옵션을 켜서 사용자가 더 안전하게 데이터를 볼 수 있도록 할 수 있습니다.
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참고로, 이 메뉴에서 보이는 옵션들은 Salesforce 에디션이나 org 설정, 그리고 버전에 따라 조금씩 다를 수 있어요. 만약 내가 본 화면과 다른 옵션이 있다면, 조직의 Salesforce 버전이나 라이선스에 따라 다를 수 있다는 점 기억해 주세요! 궁금한 옵션이 있으면 언제든 질문해 주세요 🙂