Salesforce Setup에서 Apps > Mobile Apps > Salesforce > Salesforce Navigation 메뉴는 Salesforce 모바일 앱에서 보여지는 메뉴(탭)들을 관리하는 곳이에요. 모바일로 Salesforce를 쓸 때 어떤 메뉴들이 보일지, 순서를 어떻게 할지 정할 수 있어서, 사용자들이 더 편리하게 사용할 수 있도록 도와줍니다.
이 기능은 무엇인가
Salesforce Navigation은 Salesforce 모바일 앱에서 사용자가 볼 수 있는 메뉴(탭)들을 설정하는 기능이에요. 예를 들어, 모바일 앱 하단에 '홈', '오퍼튜니티', '리드', '대시보드' 같은 탭이 보이잖아요? 이 탭들을 어떤 순서로, 어떤 항목을 보여줄지 관리자가 직접 정할 수 있습니다.
언제 사용하는가
이 메뉴는 주로 아래와 같은 상황에서 사용해요.
- 모바일 사용자들이 자주 쓰는 메뉴를 앞쪽에 배치하고 싶을 때
- 불필요한 메뉴는 숨기고 꼭 필요한 메뉴만 보이게 하고 싶을 때
- 특정 팀이나 역할에 따라 모바일 메뉴 구성을 다르게 하고 싶을 때
즉, 모바일 Salesforce 앱을 더 쉽고 빠르게 사용할 수 있도록 사용자 경험을 맞춤 설정할 때 사용합니다.
어떻게 이해하면 쉬운가
이 기능을 쉽게 이해하려면, 스마트폰에서 자주 쓰는 앱(예: 카카오톡, 인스타그램 등)의 하단 메뉴바를 생각해보세요. 어떤 메뉴가 앞에 나오고, 어떤 메뉴는 더보기에 숨겨져 있는지에 따라 사용이 더 편해지잖아요? Salesforce 모바일 앱도 마찬가지로, Navigation 메뉴에서 어떤 탭이 보일지, 순서를 어떻게 할지 정할 수 있는 거예요.
예시
- 영업팀은 '오퍼튜니티', '리드', '계정'을 자주 쓰니까 이 메뉴들을 앞에 배치
- 마케팅팀은 '캠페인', '리드', '보고서'를 앞에 놓고, 나머지는 더보기로 이동
- 자주 안 쓰는 메뉴(예: 설정, 덜 쓰는 오브젝트)는 숨기거나 뒤쪽에 배치
참고: 이 메뉴에서 설정한 내용은 모바일 앱에만 적용되고, 데스크탑(웹) 화면에는 영향을 주지 않아요. 그리고 조직의 Salesforce 버전이나 Lightning App 설정에 따라 보이는 옵션이 다를 수 있으니, 만약 메뉴 구성이 다르게 보인다면 관리자 권한이나 앱 설정을 한 번 더 확인해보는 게 좋습니다.
이렇게 Salesforce Navigation 메뉴를 잘 활용하면, 모바일 사용자들이 더 쉽고 빠르게 원하는 정보를 찾을 수 있어요!