Salesforce Setup에서 "Data > Mass Transfer Records" 메뉴는 여러 개의 레코드를 한 번에 다른 사용자에게 소유권 이전할 때 사용하는 아주 유용한 기능입니다. 특히 관리자가 조직 내에서 사용자 변경이 있을 때 자주 찾게 되는 메뉴예요.
이 기능은 무엇인가
Mass Transfer Records 기능은 말 그대로 여러 개의 레코드(예: 계정, 연락처, 기회 등)를 한 번에 선택해서, 기존 소유자에서 다른 사용자로 소유권을 일괄 이전할 수 있게 도와줍니다. 예를 들어, 영업사원이 퇴사하거나 팀이 변경될 때, 그 사람이 담당하던 모든 고객 정보를 새 담당자에게 넘겨줘야 할 때 이 메뉴를 사용합니다.
언제 사용하는가
이 메뉴는 주로 다음과 같은 상황에서 사용해요.
- 특정 사용자가 퇴사하거나 역할이 바뀔 때, 그 사람의 레코드를 다른 사람에게 넘겨야 할 때
- 조직 개편으로 여러 사용자의 소유 레코드를 한 번에 정리해야 할 때
- 대량의 데이터 소유권을 수동으로 하나하나 바꾸기에는 시간이 너무 오래 걸릴 때
즉, 레코드의 소유자를 대량으로 바꿔야 하는 상황에서 정말 큰 도움이 됩니다.
어떻게 이해하면 쉬운가
이 기능은 마치 회사에서 고객 명단을 한 번에 새로운 담당자에게 넘기는 것과 비슷하다고 생각하면 쉬워요. 한 명씩 바꾸려면 시간이 오래 걸리니까, 관리자 입장에서는 이 메뉴를 통해 조건을 정해서 한 번에 여러 개를 옮길 수 있는 거죠.
예시
- 영업팀의 김영업 사원이 퇴사해서, 그가 소유한 모든 거래처와 연락처를 박새담 사원에게 넘겨줘야 할 때
- 팀 내에서 담당자 구역이 바뀌어서, 서울 지역의 고객을 담당하는 사람이 변경될 때
- 대량 데이터 마이그레이션 후, 임시 계정에서 실제 담당자 계정으로 소유권을 이전할 때
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참고: 이 메뉴에서 지원하는 오브젝트(예: 계정, 연락처, 리드 등)는 Salesforce 에디션이나 회사의 설정에 따라 다를 수 있습니다. 또, 대량 이전이기 때문에 신중하게 조건을 설정해야 하고, 이전 후에는 데이터 접근 권한이나 공유 규칙도 꼭 확인해야 해요.
경로: Setup에서 좌측 검색창에 "Mass Transfer" 또는 "대량 이전"을 검색하면 쉽게 찾을 수 있습니다. "Data > Mass Transfer Records"로 들어가면, 어떤 오브젝트의 레코드를 이전할지 선택할 수 있는 화면이 나와요.
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이렇게 "Mass Transfer Records" 메뉴는 Salesforce 관리자가 대량의 데이터 소유권을 손쉽게 이전할 수 있도록 도와주는, 꼭 알아둬야 할 기능입니다!