Salesforce Mobile App 메뉴는 Salesforce를 모바일에서 사용할 때의 환경을 설정하는 곳이에요. Admin이 모바일 앱에서 어떤 기능을 쓸 수 있게 할지, 화면이 어떻게 보일지 등을 관리할 수 있죠.
이 기능은 무엇인가
Salesforce Mobile App 메뉴는 Salesforce를 스마트폰이나 태블릿에서 사용할 때 필요한 여러 가지 설정을 할 수 있는 곳이에요. 예를 들어, 모바일 전용으로 보여줄 메뉴를 추가하거나, 모바일에서만 쓸 수 있는 빠른 액션(빠른 생성 버튼 같은 것)을 설정할 수 있습니다. 이 메뉴를 통해 모바일 환경에서도 데스크톱만큼 편리하게 Salesforce를 사용할 수 있도록 꾸밀 수 있어요.
언제 사용하는가
- 현장 영업팀처럼 모바일로 Salesforce를 자주 쓰는 직원이 많을 때
- 데스크톱과 모바일에서 화면 구성을 다르게 하고 싶을 때
- 모바일에서만 필요한 특별한 기능이나 메뉴를 추가하고 싶을 때
- 모바일에서 접근 권한이나 보안 설정을 따로 관리해야 할 때
이럴 때 Salesforce Mobile App 메뉴를 꼭 확인하게 됩니다.
어떻게 이해하면 쉬운가
이 메뉴는 “내 회사의 Salesforce 모바일 앱을 맞춤 제작하는 곳”이라고 생각하면 쉬워요. 예를 들어, 회사마다 현장에서 자주 쓰는 기능이 다르잖아요? 모바일에서 꼭 필요한 메뉴나 버튼만 보이게 하고, 불필요한 건 숨길 수 있어요. 즉, 모바일 전용 Salesforce를 만드는 설계도라고 보면 됩니다.
예시
- 영업팀 직원이 외근 중에 모바일로 고객 정보를 바로 찾고, 미팅 결과를 바로 입력할 수 있도록 모바일 전용 레이아웃을 만든다.
- 모바일에서는 자주 쓰는 “새 방문 기록 만들기” 버튼을 홈 화면에 추가해서, 직원들이 한 번에 입력할 수 있게 한다.
- 데스크톱에서는 복잡한 보고서를 볼 수 있지만, 모바일에서는 간단한 대시보드만 보여주도록 설정한다.
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참고로, Salesforce 버전이나 조직의 설정에 따라 이 메뉴에서 할 수 있는 세부 기능이 조금씩 다를 수 있어요. 혹시 메뉴가 다르게 보이거나, 설명과 조금 다르다면 Salesforce 공식 도움말(https://help.salesforce.com/)을 참고하거나, 관리자 권한을 확인해 보세요!
다른 기능과 차이점
Salesforce Go는 Salesforce 기능을 찾고 시작하는 안내 센터이고, Salesforce Mobile App은 Salesforce 모바일 앱을 설정하는 관리 메뉴입니다. 그밖에 Mobile Navigation은 모바일 앱 메뉴 구성을 하는 툴이고, Sales Cloud Everywhere는 Outlook / Gmail 같은 외부 앱에서 Salesforce 사용할수있게 해주는 툴입니다.